A股7月03日 策略午评

　　 创指领涨，市场轮动为主

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　　 朋友们中午好，时间是7月03日星期四。市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿。盘面上热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿。预计全天成交金额不足1.3万亿。盘面上热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。

　　 周四早盘主力资金净流入医药、电子、生物制品等板块，净流出电新行业、机械设备、基础化工等板块，其中电子板块净流入超27亿元。

　　 早盘市场震荡反弹，创业板偏强涨超1%。其中创新药概念股反复活跃，算力硬件股震荡走强，胜宏科技再创历史新高。商业航天、锂电等方向同样有所表现。

　　 周四午盘全市场共39股涨停，11股封板未遂，连板股总数12只，封板率为78%（不含ST股、退市股）。

　　 个股方面，宁德时代、比亚迪、立讯精密获主力资金净流入居前；工业富联大涨，主力资金净买入8.58亿元位居首位。

　　 下跌方面，军工股震荡走低，中船应急跌超10%。山子高科、融发核电、长城电工主力资金净流出额居前。御银股份遭净卖出超5亿元。

　　 焦点股方面，市场连板高度再次下降至4板。诚邦股份炸板后大幅回落，创新药概念股塞力医疗3连板。雪迪龙与吉鑫科技均一字涨停晋级4连板。

　　 消息面上：1、虚拟货币走高，比特币隔夜一度突破美元。 2、英伟达GB300下半年上市，这个环节有望成为GB300全新增量。

　　 1、2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。

　　 4、近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反 洗 *钱.和反 恐*怖*融资管理办法》的通知。

　　 5、国际油价2日上涨，纽约市场8月交割的WTI原油上涨3.1%，收于每桶67.45美元。9月布伦特原油上涨3%，至每桶69.11美元

　　 6、今年以来，我国全力推进水利基础设施建设。1至5月，全国水利基础设施建设进展顺利，共完成水利建设投资4089.7亿元。利好水利概念

　　 7、广州拟出“商转公贷款”政策，当住房公积金个人住房贷款率低于75%时启动商转公贷款，当个贷率达到85%及以上时可采取防控措施，当个贷率达到90%及以上时暂停。

　　 8、SK海力士表示，正与英特尔在大带宽、大容量内存方面合作，有望向英特尔Jaguar Shores AI显卡加速器供应HBM4。利好HBM概念

　　 9、近日，规划投资25亿元的上海超导带材及总部基地在浦东正式开工建设，这也是目前全球范围内超导领域规划最大的项目。

　　 10、热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金融指数收涨0.06%。老虎证券涨超1%，小鹏汽车涨0.6%，新东方跌超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%。

　　 11、CMG世界机器人技能大赛首场机器狗任务赛直播开启，机器狗“黑豹2.0”将在直播间，挑战三大“不可能任务”，上演“百米人机对决”。利好机器人概念

　　 12、大型科技股反弹提振美股走高，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%。科技股集体上涨，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%，

　　 13、特**称美越达成贸易协议，大型科技股反弹提振美股走高，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%。利好A股早盘

　　 14、英伟达、苹果涨超2%。Marvell Technology下跌约2.5%，因微软据报正在收缩开发AI芯片方面的雄心。服装和鞋类股走高，耐克涨超4%。

　　 板块上，早盘市场热点较为杂乱，大多数热点冲高回落，持续性较差。下跌方面，固态电池以及在上交易日时大涨的“反内卷”方向周四均以调整为主。

　　 从板块来看，创新药概念股反复活跃，神州细胞等涨停。算力硬件股再度走强，博敏电子涨停。商业航天概念股一度冲高，西测测试20CM涨停。

　　 早盘光伏概念延续强势，亚玛顿、亿晶光电、耀皮玻璃，双良节能、欧晶科技、赛伍技术等涨幅靠前。

　　 站在反内卷预期博弈的角度：首先关注便应该是硅料和玻璃。硅料是主产业链中供给刚性最强的环节，玻璃是辅材中供给刚性最强的环节，产能退出对产业链修复意义大；两者竞争格局好，集中度高，容易管控去产能；

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